לאן הכסף שלכם באמת הולך?

כי ככה מתחילה כל תוכנית טובה: קודם רואים את התמונה. רוב מי שמשתמש בכלי יסתפק במפה, וזה בסדר גמור. מי שירצה להפוך אותה לתוכנית פיננסית לעשור קדימה, יוכל לתאם איתי שיחה.

מבין לגמרי. גם אני לא הייתי נותן סיסמה לבנק לאף אפליקציה. לכן הכלי לא מבקש סיסמה, והקבצים לא עולים לשום שרת: הם נקראים בתוך הדפדפן, במכשיר שלכם. אצלי לא נשמר מהם כלום, אף לא מספר אחד.

בפעם הראשונה בערך עשר דקות, ורובן הולכות על הורדת הקבצים מהבנק ומחברות האשראי. בכלי יש הדמיה לכל בנק שמראה בדיוק איפה ללחוץ. הקריאה עצמה לוקחת דקה.

זה קורה. הכלי מסווג לפי שמות בתי העסק, ולפעמים טועה. בתוך כל קטגוריה אפשר להעביר בית עסק למקום הנכון בלחיצה. ועוד דבר: כדאי להעלות את כל החשבונות וכל הכרטיסים, אחרת חלק מהתמונה חסר.

מעלים את כולם ביחד. הכלי מזהה העברות בין החשבונות שלכם ולא סופר אותן פעמיים.

היום: הפועלים, לאומי ודיסקונט, וישראכרט, כאל ומקס. קובצי Excel, CSV או PDF. בנקים נוספים בדרך.

כתבו לי מאיזה בנק או חברת אשראי הוא, ואוסיף תמיכה. את הקובץ עצמו לא צריך לשלוח.

אני חוזר אליכם פעם אחת, בנושא שבחרתם. אם זה לא הזמן הנכון, פשוט אומרים לי. אין רשימת תפוצה ואין שיחות חוזרות.

לא. המפה מראה איפה אתם עומדים היום. את התוכנית לאן להגיע בונים בפגישות, אחרי שמכירים אתכם ואת המטרות שלכם.